Vermögensplanungsberatung
Wir erstellen detaillierte Pläne, die Ihre Ziele klar definieren und Wege zur optimalen Umsetzung aufzeigen. Dabei stehen Klarheit und Realismus im Vordergrund.
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Leistungsstark & Transparent
Unsere Services
Kostenloser Basisplan
Einstieg
Grundlegende Planung und erste Analyse zur Orientierung im Verwaltung.
Standardplan
Vollständig
Regelmäßige Beratung mit Fokus auf anwachsende Vermögenswerte und sichere Einrichtung.
1000
CHF
Premiumplan
Individuell
Persönliche Betreuung, maßgeschneiderte Strategien und laufende Auswahl.
1550
CHF
Transparente Preise für jeden Bedarf
Wählen Sie einen Plan, der zu Ihren Zielen passt
Kostenloser Basisplan
0
- Online-Analyse-Tool
- Grundinformation zu Einrichtungöglichkeiten
- Erstgespräch (30 Minuten)
- Zugang zu Newslettern
Flexibel & Verlässlich
Premiumplan
1550
/CHF
- Individuelle Verwaltung
- Regelmäßige Auswahl
- Persönlicher Kundenberater
- Steueroptimierung
- Maßgeschneiderte Einrichtung
Standardplan
1000
/CHF
- Verwaltung
- Einrichtung
- Quartalsberichte
- Telefonische Beratung
Eine Übersicht unserer Dienstleistungen
WertPlan vereint Erfahrung und individuelle Betreuung, um Ihr Vermögen nachhaltig zu gestalten und Ihre Verwaltung Zukunft abzusichern.
Engagement
WertPlan unterstützt Sie dabei, Ihre Verwaltung Ressourcen optimal zu strukturieren und nachhaltig zu sichern. Unser Team entwickelt individuelle Strategien, welche Ihre Vermögenswerte schützen und gezielt wachsen lassen, zugeschnitten auf Ihre Lebensziele und Marktgegebenheiten.
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Massgeschneiderte Wertentwicklung für Ihre Zukunft
Mit WertPlan erhalten Sie eine umfassende Analyse und Planung, die sowohl Ihre aktuellen Engagement berücksichtigt als auch zukünftige Chancen und Risiken abwägt. Unsere Beratung basiert auf fundiertem Wissen über Verwaltungärkte, steuerliche Rahmenbedingungen in der Schweiz und persönliche Präferenzen.
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